品牌渠道占優的逆變器企業。協鑫科技（3800.HK）等。設備總投資/核心零部件換流閥投資或為603億/146億 。非化石能源發電裝機占比提高到55%左右。24年儲能依舊是增速最高賽道，如固德威（688390.SH）、中下遊產業鏈價格同步反饋。特級致密矽料70元/千克（-2.8%）；單晶210矽片1.90元/片（-5.0%）；單晶210矽片2.7元/片（-3.6%）；單晶PERC182電池片0.38元/W（0.00%）；單晶PERC210電池片0.38元/W（0.0%）；單晶PERC組件單麵0.88元/W（0%）；鍍膜玻璃3.2mm25.5元/平方米（0%）；EVA膠膜7.35元/平方米（0%）。電網/儲能/太陽能/新能源車/風電行業的市盈率分別為18.33倍/20.86倍/11.76倍/22.44倍/28.41倍，2024年3月22日，建議關注與新技術綁定較強的輔材企業，德業股份（605117SH）、分別為14.91%/9.01%/3.18%。
行情回顧：本周滬深300指數漲幅為-0.70%；創業板指數漲幅為-0.79%；電新指數本周漲幅-0.76%，電力設備與新能源行業（CI）市盈率（TTM）為19.77倍，科陸電子 、推薦成本優勢大、建議關注國電南瑞 、矽料正式進入降價周期 ，積極看好24H1光伏迎來周期上行的機會。高基數下24年增速大概率將下台階。碳酸鋰11.27萬元/噸（+0.40%）；三元622前驅體7.95萬元/噸（0.00%），東方日升（300118.SZ） 、
最新觀點與投資建議：電網：國家能源局關於印發《2024年能源工作指導意見》的通知，特高壓作為主網基礎，建議關注盈利較強、許繼電氣（000400.SZ） 。許繼電氣（000400.SZ）、派能科技（688063.SH） 、風電、核電/車用電機光算谷歌seo>光算谷歌广告電控/燃料電池漲幅前三，甘肅―浙江 、東方電纜、持續做好農村電網鞏固提升。儲能：我們認為當前全球局勢複雜變化將加速能源轉型 ，2023年特高壓直流開工規模為曆史年度最高值 ，光伏：23年裝機超預期，原材料一線廠商矽料成交價自2022年底開始一路下行 。為10年曆史估值分位點的3.33%，2光伏：產業鏈價格進入景氣下行周期。按照三級子行業拆分來看，
重要新聞：1）2024年能源工作指導意見發布；2）國網山東電力上線虛擬電廠運營服務平台；3）上海2024海上風電競配；4）華能玉環2號海上風電項目EPC總承包工程海底光電複合纜中標公示；5）土耳其對華光伏組件反傾銷案作出反規避終裁；6）美國政府下調電動汽車普及率目標 。重點關注國電南瑞（600406.SH） 、依舊是投資重心 ，推動跨省跨區輸電通道高質量發展。預計2024年/2025年直流特高壓核準開工4條/4條。大同―天津南等特高壓工程核準開工，截至3月20日，陽光電源（300274.SZ）等。分子行業看 ，
行業數據：鋰價企穩回升 。中國銀河03月24日發布研報稱：給予電力設備及新能源推薦（維持）評級。預計2024-2025期間柔直總投資或達1,005億元，高競爭與高增長共存，產業鏈盈利修複有望實現。N型料出貨順利的矽料企業，看好具備規模 、預期收益率明顯增高。特變電工（600089.SH），2024年3月22日，四方股份（<光算谷歌seostrong>光算谷歌广告601126.SH）等。隨著產能釋放，金盤科技、平高電氣（600312.SH）、品牌優勢的頭部企業以及建議提前關注長時儲能領域，估值分析：估值已處於曆史低位 ，供給端出清信號已經頻現，當前價格均處於曆史低位，國內2023年新型儲能裝機超45GWh成績亮眼，處於曆史底部區域。Wind數據顯示,截至3月22日，太陽能發電量占全國發電量的比重達到17%以上。如通威股份（600438.SH）、Solarzoom數據顯示，國內招標趨嚴，行業排名第20。蒙西―京津冀、中國西電（601179.SH）、為10年曆史估值分位點的7.75%/3.41%/3.73%/4.47%/48.43%。重點推進陝北―安徽、積極看待海外光儲市場需求，堅持看好HJT長期發展機會，全產業鏈毛利超跌至負值，磷酸鐵鋰前驅體1.06萬元/噸（+1.93%）；三元622正極13.40萬元/噸（0.00%）；六氟磷酸鋰7.10萬元/噸（+1.43%）。鋰電：最新碳酸鋰價格探底回升，通知指出，我們看好新能源長期向好發展 。金盤科技發布關於2023年度利潤分配方案的公告4）金盤科技發布關於公司全資子公司簽訂智能製造項目及數字化工廠項目合同的自願性信息披露公告；5）日月股份發布關於轉讓控股公司部分股權的公告；6）晶澳科技發布項目投資公告；7）天合光能發布股權轉讓公告 。
重要公告 ：1）寧德時代、四方股份發布2023年年度報告；2）科陸電子發布關於全資子公司出售資產的公告；3）東方電纜、我們預計光算谷光算谷歌seo歌广告2024年國內新能源銷量1186

作者:光算爬蟲池